Appetite For Risk

Ce soft est pour seulement les conseillers financiers du Royaume-Uni.Obtenir vos clients à comprendre et à accepter leur «appétit pour le risque» est l'une des étapes clés dans le processus d'investissement. La tâche de profilage des risques et l'analyse des risques peut toutefois prendre beaucoup de temps. Remplir le questionnaire du client, saisie des réponses en ligne et de discuter les résultats sont généralement effectuées à des moments différents.Pour rendre le processus plus efficace pour vous et vos clients, cette application fait tout en une seule fois. Il vous permet de remplir le questionnaire, d'obtenir le score de risque et de discuter avec votre client ce score qui risque moyen, au cours d'une seule réunion.Le niveau de risque accepté peut ensuite être envoyé par courriel à votre bureau pour une utilisation avec des outils d'investissement en ligne de Old Mutual Wealth.www.oldmutualwealth.co.ukOld Mutual Wealth Limited et Old Mutual Wealth Life & Pensions limitée sont des marques en Angleterre et au Pays de Galles sous les numéros 1680071 et 4163431 respectivement. Siège social à Old Mutual House, Portland Terrasse, Southampton SO14 7EJ, Royaume-Uni. Old Mutual Wealth Limited est autorisée et réglementée par l'Autorité conduite financière. Old Mutual Wealth Life & Pensions Limited est autorisée par la Prudential Regulation Authority et réglementés par l'Autorité de conduite financière et la Prudential Regulation Authority. Leurs services financiers enregistrent les chiffres sont 165359 et 207977 respectivement.numéro de TVA 386 1301 59.