WealthMagic Advisor

WealthMagic conseiller application mobile est un outil multi-actif global pour habiliter les accords-cadres et les gestionnaires de patrimoine sur la route. Cette application est un add-on disponible à la richesse des utilisateurs d'abonnement nuage Magic DATACOMP.
Avec cette application, vous pouvez:
• Obtenir des statistiques de votre entreprise mise à jour sur la route
• Accès diverses vues du portefeuille de placements de vos clients
• Transact en ligne pour les fonds communs de placement (entièrement intégrés aux plates-formes ESB étoiles MF / ESN NMF II)
• Voir les anniversaires de vos clients et envoyer des salutations personnalisées à partir d'une vaste galerie de dessins
• Envoyer des notifications push instantanées à vos clients qui utilisent votre application mobile (MyWealth)
• Recevoir les demandes de service des clients
• Afficher les événements de portefeuille tels que PIS, en raison PGF arrivant à échéance, les primes dues, etc.
• Mise à jour des informations de base client
• Envoyer des rapports de portefeuille par e-mail à vos clients
•. . . et plus
Avec WealthMagic App Advisor vous pouvez maintenant être plus grand contrôle de votre entreprise, même lorsque vous êtes loin de votre bureau - pour affaires ou pour les loisirs. Téléchargez cette application maintenant et dire adieu à vos soucis d'affaires !!