WISE INVESTMENT

WISE INVESTMENT est une application de gestion de portefeuille d'investissement et d'assurance de pointe pour les clients

 

Avec WISE INVESTMENT App, vous pouvez obtenir plusieurs vues de votre portefeuille, ce qui vous tiendra non seulement au courant de son dernier statut, mais vous aidera également à prendre des décisions importantes en matière de rééquilibrage des investissements, de réservation des bénéfices ou de limitation des pertes.

 

Voici quelques-unes des nombreuses fonctionnalités de l'application WISE INVESTMENT:

• Obtenez un aperçu de l’état actuel de vos investissements dans toutes les catégories d’actifs.

• Obtenez un aperçu de la couverture d’assurance de tous les membres de votre famille.

• Détaillez jusqu'au détail

• Voir les événements à venir du portefeuille

• Recevez des alertes sur vos événements importants tels que les primes d’assurance vie dues, les renouvellements d’assurances générales, les SIP dus, les échéances des FMP, etc.

• Acheter / échanger / échanger des fonds communs de placement en ligne à partir de tout AMC

• Obtenez le meilleur de la classe MF avis

• Créez un ticket de service auprès de votre conseiller

• Une foule de calculatrices financières utiles pour vous aider à planifier vos objectifs financiers à court et à long terme

• Coffre-fort numérique - accédez à vos documents importants à tout moment depuis votre smartphone

• Assure la couverture de toutes les principales sections d’assurances générales telles que santé, assurance automobile, incendie, etc.

• Suivez les petits investissements d’épargne tels que PPF, NSC, KVP, FD, RD, etc.

• Maintenir vos investissements en actions, obligations, lingots, matières premières, etc.